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「마법사가 될 수 있는 것은 마법사로 태어난 사람뿐」이라는 절대적인 철칙 속에서 마법사 키프리의 제자로 인정받은 「보통 사람」 코코. 그녀의 「지팡이(펜)」를 사기 위해 코코와 키프리, 그리고 세 제자들은 마법사의 도시 카룬을 찾아간다. 하지만 그곳에서 기묘한 「가면을 쓴 마법사」가 그녀들을 신비한 공간으로 보내 버린다. 그곳에는 드래곤이ㅡ!!
