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놀라운 계책으로 우마왕을 물리치고 파초선을 얻어 화염산의 불까지 끈 손오공은 삼장법사를 모시고 다시 길을 떠난다. 제새국에 도착한 삼장법사는 경건한 마음으로 불탑을 청소하고 이를 돕던 손오공은 구두충이 사리자불보라는 보물을 훔쳐 간 것을 알게 된다. 손오공은 현성이랑신의 도움을 받아 요괴를 처단하고 제새국의 왕에게 보물을 되찾아준다. 서천으로 길을 떠난 삼장법사 일행은 형극령을 지나 소서천에 도착하지만 황미대왕이 만들어놓은 가...