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정년을 몇 해 앞둔 중학교 교장 요오키치는 아들 에이츠케에 대한 교육자의 책임과 아버지로서의 사랑 사이에서 고뇌한다. 에이츠케는 교육자의 아들로서 모범은 보이지 못하고 온갖 비행을 저지르며 성장한다. 에이츠케의 성정은 외할머니의 외도로 잉태하게 된 어머니 카츠에의 친부를 닮았다. 에이츠케는 불량배 친구를 동원하여 아버지를 협박하여 금품을 갈취하려다 실패하고, 문란한 성생활로 키미코를 임신시켰으나, 결혼하자는 그녀를 야멸차게 박대...