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노르웨이에 있는 할머니의 집에 가다가 교통사고로 아빠와 엄마를 한꺼번에 잃은 소년은 할머니와 살게 된다. 왕년에 마녀전담반에서 활약했던 할머니는 소년이 마녀에게 잡아먹히지 않고 무사히 어른으로 성장하기를 바라는 마음에서 마녀에 관한 여러 가지 이야기를 해 준다. 마녀들에 의해 사라진 아이들, 마녀의 특징들, 마녀의 우두머리인 여왕 마녀에 관한 이야기, 마녀들이 1년에 한 번씩 가지는 정기총회의 이야기도. 행복한 나날을 보내던 ...
