この静かで美しい曲はアメリカの民謡を基に作曲されています。木管がティンパニのD音の連続音を伴って静かな上行形で、山形の前奏を形成し、短いフェルマータで止まると、フルートによる主題が現れます。この主題はアパラチアン山脈(アメリカ東部海岸の内側を、カナダからアラバマ州に走る山脈)地方で歌われる民謡「黒は私の真の恋人の髪の色(Black is the Color of My True Love’s Hair)」からとられていて、8小節の主題の後、5小節の転調したブリッジが続きます。そのあとカノン風な美しい変奏曲が続き、クライマックスで低音楽器が主題をバッハ風に力強く変奏します。再び最初の主題に戻りティンパニの連続音を伴って静かに消えてゆきます。主題となっている民謡の内容は、海で