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나라를 돌며 다양한 종족의 미녀에게 프러포즈한 배시. 그는 초심으로 돌아가서 휴먼 여자를 아내로 삼고자 휴먼의 월경지로 향한다. 도중에 『영웅』은 『현자』를 만나고……. “저는 당신에게, 제가 아는 모든 지혜를 드리겠습니다.” 여자를 꼬드기고 아내와 아이를 얻은 오크 메이지의 제자로 들어간 배시는 인생 첫 스승으로부터 지혜를 얻는데──. 데몬 왕 부활 최후의 열쇠가 보관된 블랙헤드령. 그곳에서 재회한 나자르, 선더 소니아, 주디스...
